Kulissen er en forfalden bar i Bronx, hvor to af samfundets sociale udskud, Danny og Roberta, indleder en usikker samtale over deres øl. Han er en grublende ung mand med et lavt selvværd, som griber mere til vold end til fornuft; hun er en fraskilt, skyldbetynget ung kvinde, hvis problematiske teenager søn er i hendes forældres varetægt. Danny er lastbilchauffør og kaldes ”dyret” af sine kollegaer og synes ikke at evne følsomhed, mens Roberta, som stadig plages af minderne om en grim seksuel hændelse, der involverede hendes far, er mistroisk over for mænd generelt. I takt med at deres umiddelbare forbehold forsvinder, og de beslutter sig for at tilbringe natten sammen, opstår muligheden for et ægte og meningsfyldt forhold – det første for begges vedkommende. I slutningen er der ingen let tilgængelige svar, men takket være manuskriptforfatterens talent og medlidenhed lykkedes det for begge karakterer gennem selvransagelse at finde en djævleuddrivelse og tilgivelse som, trods den smertefulde opnåelse, giver et håb om en fremtid, der er berørt af den bitterhed og ensomhed, som har eksisteret længe før deres skæbnesvangre møde.
