En på én gang rå konfrontation med det utilpassede og en musikalsk og lyrisk hyldest til outsiderne og grænsegængerne. Scenen er sat på et syret hotel et sted i storbyens forgrenede nat. Det kunne være i en hvilken som helst storby, hvis bagside har givet stof til verdenslitteraturens ”sorte” digtere som Bukowski, Burroughs, Rimbaud, Sylvia Plath m.fl. – Digtere, der med livet som indsats udvidede grænserne for den menneskelige erfaring. Inspireret af tekster og skæbner fra denne genres skatkammer, har Asmussen m.fl. skabt en dramatisk og musikalsk montage, der fører os ind i et univers fuld af mørk poetisk skønhed og brutal humor.
