Denne tilsyneladende enkle fortælling beretter om nogle syvåriges aktiviteter på en sommereftermiddag under anden verdenskrig. Børnene (alle spillet af voksne skuespillere) og deres verden udgør et mikrokosmos af voksnes interaktion. Willie følger i hælene, da stærke Peter tyranniserer Raymond og udfordres af den retsindige John. Audrey bliver overskygget af Angelas skønhed og lader sine frustrationer gå ud over drengene. De rotter sig sammen mod den forfærdede ’Anders And’, som, misbrugt af sin mor og latterliggjort af sine ligemænd, indleder sin egen farlige leg med pyromani, hvilket ender i en tragedie.
