En kærlighedshistorie af de usædvanlige om den inkontinente alkoholiker Baylis og den 19 årige ex-stripper og narkoman, Froggy, der begge er uden familier og følelsesmæssigt forvredne i en brutal verden af misbrug og vold. Efter tre års tavshed ringer Frogg’s mor og beder hende komme hjem. Men hun foretrækker at blive hos Baylis i deres kærlige, intime og humoristisk drillende univers af hemmelige koder, pis, lort og piller. For sandheden er, at de to outsidere med en underlig hektisk passion elsker hinanden.
