Teenageren Billy Fisher konstruerer sin egen verden ud fra sine dagdrømme. Han er en uhelbredelig løgner, ugidelig og uærlig. I et forsøg på at flygte fra sit kedelige job som bedemandslærling og en trist familiær baggrund, drømmer han sig ind i så mange imaginære situationer, at virkelighed og fiktion bliver håbløst sammenblandet. Hans familie er ude af stand til at forstå og kontrollere ham, selvom de indser at han er uduelig. Rollebesætningen fuldendes af de tre piger, med hvem han sideløbende har forhold til. Da han får chancen for at begynde et nyt liv, fravælger han det til fordel for sine drømme.
