Beatrice er 13 år gammel, autist og afskåret fra sin dysfunktionelle familie. Hun søger tilflugt i sine egne tanker, hvor hun frydes over musik og videoer fra en svunden tid: the Thin Man, Frank Sinatra og the Rat Pack. Beatrices søster slæber hende med til en af de lokale arbejderes bizarre opsætning af et krybbespil, som hun bliver involveret i. Da hendes elskede musiksamling bliver solgt, får hun hjælp af Fairy Pack (en fantasiudgave af the Rat Pack), som vil skaffe hendes plader tilbage, opklare et mord og give hende selvtillid, så hun kan blive en stjerne.
