Store Stygge Ulv er i problemer – han er blevet skrevet ud af historien om Den Lille Rødhætte og smidt i fængsel for at være for god til at være ond.
Sammen med de andre fængslede kolleger, Rumleskaft, Askepots onde stedsøstre og Kaptajn Klo, beslutter han sig for at finde ud af, hvem det er, der har truffet afgørelse om at ændre reglerne for hvad eventyr må indeholde; og ikke mindst hvorfor.
Det viser sig, at når skurke bliver for gode til at være onde, griber Rådet for Gode-Nat-historier ind for at sikre, at de onde karakterer ikke bliver for ondskabsfulde. For at undgå arbejdsløshedskøen står den derfor på omskoling for det lille slæng med det blakkede ry.
Men hvis man fremstiller en verden uden ondskabsfulde skurke, hvordan kan vi så vide, hvem de gode er?
