Den farvede danske fodboldspiller Darcy skal bringe en fodboldklub op fra dybet og bidrage til, at de begynder at vinde igen. Men i byen findes der en gruppe, der vil gøre byen til en udlændinge-fri-zone. Konflikten med Darcy er uundgåelig. I gruppen kommer Ado, Pampel, Udo og Hajot, der alle er håndlangere for racismen. Men da Hajot forelsker sig i Polly, hvis far er kurdisk, spidser stemningen til og der opstår en livstruende situation…
