Det er bryllupsnat på kong Shahrayars palads. Næste morgen skal den nye dronning, Sheherazade, lide døden som tusind unge brude før hende. Kun ét talent kan måske redde hende – Sheherazade er en gudbenået historiefortæller. I tusind og én nat lykkes det hende at tryllebinde kongen med sine fantastiske fortællinger, som hun, når morgenen stunder til, snedigt afbryder, hvor spændingen er størst.
Mange af de elskede østerlandske eventyr om bl. a. Ali Baba, Sindbad Søfareren og Prinsesse Parizade bliver levende på scenen i Dominic Cooke’s fantasifulde dramatisering. Denne familieforestilling var en stor succes på Londons Young Vic og senere i New York.
