Ray forlod det nordlige Skotland for år tilbage for at starte et nyt liv sydpå. Med sin bedste kammerat på slæb, vender Ray nu tilbage, hvor det hele startede – til Chaimig, manden, som elskede ham som en søn og til mindet om en tid, hvor løfter blev holdt. “A truly impressive Traverse debut from a dramatist full of skill and courage, and that deep sense of dramatic structure that some writers struggle a whole lifetime to learn.”, skrev The Scotsman efter uropførelsen på The Traverse.