På vej til Isoldes rige sværger kong Mark og hans ridder, Tristan, på evigt venskab. Kong Mark vil gifte sig med Isolde og dermed forene deres imperier. Men Isolde har ikke til hensigt at lade sig gifte med mindre kandidaten kan besejre deres bedste riddere. Mark accpterer, men sender den forklædte Tristan i kamp uden at vide, at det er Isolde, der dukker op som en sort ridder…
