En trup af omrejsende komikere og klovne opfører deres egen version af Leoncavallos opera ”I Pagliacci”, der handler om Klovnen, som må optræde i et telt på et snusket feriested, på trods af sit knuste hjerte. Alle truppens medlemmer har en stil, der er inspireret af berømte komikere fra filmens verden: Charlie Chaplin, De Tre Træmænd (The Three Stooges), Lenny Bruce, Judy Holiday, Mae West og Phyllis Diller.
