Et stykke om fantasiens kraft og om, at alt er muligt, hvis man tillader sig at tro på den til at tro på den. Konrad, hans onkel Ringelhut og hesten Kaballo Negro tager sig denne frihed og oplever på kort tid helt fantastiske ting på deres vej til Sydhavet. Slaraffenland, Fortidens Slot, Den Omvendte Verden og Den Elektriske By er blot nogle af stationerne på deres eventyrlige rejse.
