Stykket undersøger den skabende proces bag Beethovens 33 ”Diabelli Variationer ”(udgivet i 1823 som Beethovens ”opus 120”) og følger samtidig musikologen, Katherine Brandts søgen efter at forstå, hvorfor han skrev de forskellige variationer over et simpelt tema af en ukendt musikforlægger. Handlingen udspiller sig skiftevis på både Beethovens tid og i nutiden. Karaktererne optræder ydermere på tværs af tidsplanerne med simultane dialoger, der understreger parallellerne mellem de to verdner. Opført med Jane Fonda på Broadway i 2009.