Broadway og West End-klassiker fra 1977. John Merrick er en svært deform mand, der vises frem som misfoster i et omrejsende freakshow. I det victorianske England er han kendt som Elefantmanden. Da den unge, fremadstræbende læge, Dr. Frederick Treves tager ham til sig på et hospital i London med store ambitioner om at gøre ham til en medicinsk berømthed, fanges både Treves og Merrick i et kompliceret spil om anerkendelse og menneskelig forstillelse.